Simples e Fácil
Após criar um perfil de Agente de Negócios no Contbank, você consegue enviar convites para seus clientes. Veja como é fácil:
Resumo
Faça Login
Primeiramente faça o login no aplicativo ou em nosso site.
Clique em MENU, no canto superior esquerdo.
Clique em CLIENTES.
Encontre a Empresa
Encontre a empresa que receberá o convite e clique em DETALHES, ao lado.
Cadastro de Sócio
Abaixo dos dados do cliente, clique em CADASTRAR SÓCIO, no Quadro Societário.
Insira as informações
Informe o nome do sócio que receberá o convite.
E-mail de contato dele.
Informe o CPF do mesmo.
Confirme as informações e salve.
Você receberá a confirmação e poderá clicar em VOLTAR PARA O CADASTRO.
Ícone Enviar Convite
Voltando, em Quadro Societário, encontrará o ícone ENVIAR CONVITE adicionado.
Agora é só clicar e enviar
Pronto! Agora é só avisar o cliente que o convite foi enviado com sucesso.
Ficou com alguma dúvida?
Entre em contato pelo e-mail: ajuda@contbank.com.